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联博api接口:晨会0605|政策的大逻辑已变

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明显|中信证券FICC首席分析师

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固收|政策的大逻辑已变

近期资本市场颠簸对照猛烈,尤其是债市和汇率市场。动荡的市场背后是政策大逻辑由“宽钱币 降成本”转向“宽财政 扩信用 稳汇率”。宽财政、扩信用利好周期类资产和抗通胀资产,债市面临一定压力,但亦可掌握超跌带来的买卖机遇。除此之外,明白政策大逻辑的转变关系到对未来政策走向的推演和判断,也是寻找市场预期差的重要依据。


风险因素:市场流动性大幅颠簸,宏观经济增速不如预期,无风险利率大幅颠簸,正股股价超预期颠簸。


顾海波|中信证券通讯行业首席分析师

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广和通(300638):

模组需求发作,公司盈利领先

公司为海内模组龙头,近两年业绩连续发作,未来将受益“万物互联”行业趋势和“东升西落”款式演进,看好公司“产物研发 产业资源”修建的发展壁垒及发力“高端场景 外洋市场”的战略考量。首次笼罩,给予“买入”评级。


风险因素:物联网产业希望不及预期;市场竞争加剧;疫情影响不确定性等。



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时间:2020年6月5日13:30


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