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UG环球:大宗商品数据库

上周跟踪大宗商品紧张变革:短期估量原油价值上涨也许性高,后续走势不确定性大;风险偏好抬升,金价回落但趋势不改;旺季需求妥当,逆周期调控早周期受益。原油(WTI-3.37%/Brent-2.48%)、贵金属(COMEX黄金-1.2%/白银-3.3%)、水泥(世界水泥+0.6%)。

    原油:短期估量原油价值上涨也许性高,后续走势不确定性大。上周WTI原油环比-3.37%;BRENT -2.48%。我们的判定:9月14日沙特阿美最大的油田之一Hijra Khurais和原油加工办法Abqaiq受到无人机进攻后起火,也许影响50%出产,相等于环球逐日供给的5%。在布伦特原油基差走强配景下,我们估量打击变乱短期将使原油价值上涨,后续我们判定冲高回落概率较大,但仍需守候进一步信息去调解判定。后续市场走势首要取决于三点:1.沙特的原油办法是否如沙特官员暗示能在短期内规复出产。2.美国及沙特是否会开释原油库存平抑油价上涨、俄罗斯是否会扩产弥补原油供给。3.也门的胡赛武装后续是否与沙特的军事风险进一步进级,造成地缘斗嘴常态化。

    贵金属:风险偏好抬升,金价回落但趋势不改。上周外盘金价下跌1.2%,白银下跌3.3%,金银比大幅回落至85.7。我们的判定:上周美国发布多项消费重磅数据,皆好于市场预期,美债回调至1.9%上方;同时,中美相关呈现和缓预期,估量国庆前环球市场情感仍将保持暖态,耐性守候贵金属回调。中期我们仍以为从今后多个季度的视角看,美国经济下滑的趋势较为明晰,大趋势仍然不改。金银比修复至85.6,我们以为贵金属主升浪方才开启,将来修复仍将继承。

    水泥:旺季需求妥当,逆周期调控早周期受益。上周世界水泥市场价值环比涨幅为0.6%。我们的判定: 8月后跟着雨水的竣事,华东水泥龙头企业发货量快速晋升,库存均保持40-50%低位,价值慢慢抬升,

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,继承凸显需求端的超预期。而近期国常会李克强总理夸大了“六稳”事变,要求加大逆周期调理力度,央行举办再次降准,逆周期调控的力度及速率高出市场预期,逆周期调控大幕开启,有望扭转市场对付将来经济气馁预期,早周期板块继承受益。

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