团结国发出最严肃天气转变忠言,全球养老基金从严强化碳中和投资门槛

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21世纪经济报道记者陈植 上海报道

面临天气转变风险,团结国发出了最严肃忠言。

8月9日晚,团结国 *** 间天气转变专门委员会(IPCC)公布讲述忠言称,当前全球气温正以从未有过的危险速率上升,以往50年一遇的热浪,现在每10年发生一次。未来20年,地球气温比工业化前的水平上升1.5摄氏度以上,并引发更普遍的极端天气。

IPCC示意,全球各国只有在最近十年拿出快速和努力进取的碳减排措施,才气制止上述恶劣状态泛起。

团结国秘书长安东尼奥・古特雷斯对此直言:“这份讲述是向人类发出的红色级其余警报,化石燃料燃烧和森林砍伐造成温室气体排放,后者正在抹杀我们的星球,数十亿人直面风险。全球变暖影响地球每个区域,许多转变已是不能逆转。”

他呼吁2021年后不应该再新建燃煤电厂。经合组织国家必须在 2030 年之前逐步镌汰现有煤炭,所有其他国家必须在 2040 年之前效仿。此外,各国还应住手所有新的化石燃料勘探和生产,并将化石燃料津贴转用于可再生能源。到 2030 年,太阳能(000591,股吧)和风能的产能应该翻两番,可再生能源投资应该是现在的三倍,以便在本世纪中叶前保持净零轨迹。

“IPCC公布的这份讲述,势必将促进全球大型养老基金与 *** 财富基金接纳更严酷的碳中和投资计谋,给全球ESG投资带来新的转变。”一位华尔街大型对冲基金司理向记者直言。在IPCC公布忠言后,他已收到两家全球养老基金最新投资指示,一是对所投资的股票组合举行更严酷的审核,确保相关上市公司都在努力落实碳减排行动,一旦发现高碳排放、对地方环境组成风险的上市公司迅速剔除;二是督促所投资的上市公司尽早制订碳中和时间表与增强碳减排信息披露,以确保投资组合更有用地践行碳中和理念。

他直言,这无形间对他们资产设置组成新的挑战――部门上市公司因碳减排信息披露不够周全,可能被剔除出投资组合。

“然则,多家全球养老基金对此态度格外坚决,由于他们以为只有真正落实碳中和碳减排行为的上市公司,才气获得资源的延续青睐,修建更强的投资平安垫。”这位华尔街大型对冲基金司理指出。

碳中和投资门槛趋严

记者多方领会到,已往数年全球众多大型养老基金与 *** 财富基金已努力践行碳减排投资理念。

好比欧洲第二大养老基金荷兰养老基金ABP在2015年-2020年时代削减投资组合里的25%碳足迹(即所投资的上市公司股票组合实现了25%碳减排),并在这段时间增添了50亿欧元的可再生能源行业投资。

新加坡 *** 财富基金――淡马锡则努力向为解决天气问题提供创新性解决方案的企业提供股权融资。

日本 *** 养老投资基金(GPIF)一面加大ESG投资比重,一面在委托投资方面,增强对外部受托投资机构ESG投资成效的审核,包罗要求后者在ESG投资实践方面处于行业领跑职位,并定期递交股票持仓讲述时披露相关上市公司的碳减排与社会责任最新希望。

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“现在,全球涉足ESG投资的资金高达40万亿美元,其中相当比例是由全球大型养老基金与 *** 财富基金提供,他们在碳中和、碳减排方面的投资计谋也位于全球领跑职位。”上述华尔街大型对冲基金司理向记者透露。

他直言,随着IPCC对全球天气转变风险公布最严肃忠言,众多全球大型养老基金与 *** 财富基金不只会加大碳减排、碳中和投资力度,还将对相关投资组合提出更严酷的碳减排信息披露要求。

“以往,我们只需向养老基金提供相关投资组合(上市公司)在引入环保手艺与落实碳减排方面的最新希望,就能知足后者对碳中和投资的认定尺度;这两天部门养老基金要求我们需递交加倍量化的数据评估指标,包罗投资组合里的上市公司每年能削减多大比重的碳排放。”这位华尔街大型对冲基金司理指出,一家欧洲大型养老基金还要求外部委托投资组合在递交ESG讲述时,需重点先容相关上市公司在碳生意市场的显示,若企业因加码高能耗产业导致碳税投入延续增添,就应马上剔除出投资局限。

值得注重的是,全球养老基金在督促外部委托投资机构落实更严酷的碳减排碳中和投资尺度同时,也在强化自身碳中和、碳减排的投资结构。

克日,美国第三大养老基金――纽约州配合退休基金(New York State Common Retirement Fund)披露最新持仓讲述显示,二季度这家治理规模高达约2550亿美元的养老基金正加大对新能源汽车的投资,包罗增持电动卡车制造商尼古拉、小鹏汽车、菲斯克和Lordstown Motors等新能源汽车股票。

这家大型养老基金为落实碳中和碳减排理念制订了雄心壮志的目的――到2040年,其资产组合将转换为零碳排放资产。

“然则,全球大型养老基金大肆增持碳中和碳减排投资组条约时,若何有用规避新兴环保产业的公司治理风险,又成为新的挑战。”一位华尔街多计谋对冲基金司理直言。以纽约州配合退休基金投资的电动卡车制造商尼古拉为例,近期这家企业首创人因公布虚伪声明受到SEC考察,导致股价一度大跌。

在他看来,这意味着全球大型养老基金与 *** 财富基金的碳中和碳减排投资决议机制将发生新的转变,一是他们自营部门会强化ESG投资的遴选尺度,坚决剔除公司治理差的上市公司,即便后者在碳减排方面具有优越生长远景;二是与外部委托投资机构配合分摊ESG与碳中和、碳减排投资风险,即允许外部受托投资机构行使投资决议投票权并肩负响应投资风险,配合确保ESG投资组合的合规能力与优越碳减排成效;三是在遴选外部受托投资机构时,会重点选择在碳减排、碳中和、ESG投资领域具有行业领先水准的机构,从而令投资组合兼顾平安性、收益性与碳减排社会责任。

投资组合落实碳中和时间表遭遇挑战

在前述华尔街大型对冲基金司理看来,现在令他们颇感头疼的事,是部门全球大型养老基金为了响应IPCC严肃忠言,要求其所投资的上市公司必须尽早制订碳中和时间表与强化碳减排信息披露。

“相比西欧上市公司在这方面已形成相对成熟规范的操作机制,新兴市场不少上市公司要么缺乏响应的碳减排信息披露机制,要么治理团队尚未将碳中和时间表纳入谋划战略,在这方面的能力相当欠缺。”他示意。

一位海内上市公司证券事务代表克日向记者透露,此前他接待数家QFII机构剖析师,后者在完成谋划状态考察后,突然询问公司董事会是否已制订碳中和时间表。那时他也是一头雾水,由于公司有引入环保设计削减能耗的落实方案,但对碳中僧人未制订时间表。

这导致此次调研最终“不欢而散”。QFII机构剖析师直言若缺乏碳中和时间表,他们很难将上市公司纳入股票投资池,由于QFII机构背后的出资人――部门全球大型养老基金稀奇看重上市公司在落实碳中和方面的详细操作计划。

记者多方领会到,鉴于部门新兴市场国家需要时间完善企业碳减排信息披露机制,众多大型资管机构正起劲说服全球大型养老基金、 *** 财富基金重点关注新兴市场上市公司在引入环保手艺降低能耗方面的成效,并提供响应资源辅助他们实现更大幅度的碳减排效果,作为企业落实碳中和时间表的某种替换。

“现在,不少全球 *** 财富基金与养老基金对此也示意支持。他们以为只要新兴市场上市公司能延续加大环保投入与落实碳减排措施,最终到达碳中和将变得水到渠成。”这位华尔街大型对冲基金司理指出。这令他们的新兴市场选股生意计谋变得更具可操作性。现在他们正 *** 并亲热跟踪新兴市场国家上市公司各项环保手艺相助与环境珍爱信息,作为遴选个股耐久设置赚钱的一项主要考量尺度。

(作者:陈植 编辑:张星)

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